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交银国外:保管阿里巴巴-SW买入评级 宗旨价124港元

发布日期:2024-02-16 04:19    点击次数:188
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  交银国外发布酌量敷陈称,保管阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,展望本年电商GMV增3%,CMR增7%,淘天执行或用户插足初见见效。1+6+N 计策不息鼓励,各业务价值将迟缓裸露,宗旨价124港元。另展望其首财季收入同比增12%至2309亿元,好于市集预期。经交流EBITA或同比增长27%至436亿元,利润率料为19%,同比擢升2个百分点。

  该行展望,阿里巴巴首季电商商品成交额GMV和客户惩处CMR收入同比增7%,而早前预期为5%。同期展望土产货生存收入增30%。至于饿了么UE抓续改善,亏蚀收窄幅度好于市集预期。而菜鸟收入或同比增27%,利润行将转正。菜鸟速递整合丹鸟汇聚生息至外部客户,展望插足可控。云收入展望同比增7%,对比上季度降2%有所规复,利润训导会。

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职守裁剪:史丽君



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